下一個(gè)風(fēng)口上的“豬”！2019中國(guó)跨境電商發(fā)展機(jī)遇-ESG跨境

2019年6月3日，羅蘭貝格發(fā)布《中國(guó)跨境電商發(fā)展機(jī)遇》白皮書(shū)，與相關(guān)從業(yè)企業(yè)共同把握趨勢(shì)、抓住機(jī)遇，推動(dòng)中國(guó)跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展。在中國(guó)對(duì)外貿(mào)易整體進(jìn)入以電商為核心驅(qū)動(dòng)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換時(shí)期，中國(guó)跨境玩家正迎來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)遇。羅蘭貝格本次以“把握中國(guó)跨境電商發(fā)展機(jī)遇”為主題撰文，以期與相關(guān)從業(yè)企業(yè)共同把握趨勢(shì)、抓住機(jī)遇，推動(dòng)中國(guó)跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

中國(guó)跨境B2C整體特征：對(duì)外貿(mào)易新引擎、品類(lèi)國(guó)家新趨勢(shì)

中國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期，跨境電商將成新引擎

基于驅(qū)動(dòng)因素的差異，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展可劃分為3個(gè)歷史時(shí)期。伴隨中國(guó)歷史對(duì)外貿(mào)易驅(qū)動(dòng)紅利已在過(guò)去穩(wěn)步釋放，中國(guó)在傳統(tǒng)貿(mào)易之外需找到新增長(zhǎng)接力棒。未來(lái)，小批量、碎片化的跨境電商的影響力正與日俱增。預(yù)計(jì)5年內(nèi)，跨境電商貿(mào)易占整體對(duì)外貿(mào)易的比例將進(jìn)一步提升約15個(gè)百分點(diǎn)。

2C跨境電商將維持高增長(zhǎng)，且路向結(jié)構(gòu)愈發(fā)均衡

伴隨供給端B2C平臺(tái)的大力開(kāi)拓及需求端消費(fèi)者對(duì)跨境購(gòu)消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成， B2C將成為未來(lái)跨境電商增長(zhǎng)重要力量。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)B2C跨境電商占比將提升約10個(gè)百分點(diǎn)。從路向結(jié)構(gòu)看，進(jìn)出口將保持一體兩翼態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年B2C進(jìn)出路向?qū)⑾蛭逦彘_(kāi)靠攏。

中國(guó)跨境B2C雙向路向，在品類(lèi)及國(guó)家上呈現(xiàn)四大特征

1)B2C出口——品類(lèi)更多元、目的國(guó)更廣泛：從品類(lèi)看，除3C電子、服飾箱包等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品類(lèi)外，汽配、燈建、戶(hù)外等同樣值得關(guān)注。從目的國(guó)看，新興市場(chǎng)發(fā)展迅猛，且依托“一帶一路”，潛力巨大。

2)B2C進(jìn)口——品類(lèi)個(gè)性升級(jí)、來(lái)源國(guó)青睞小眾：海淘初期以母嬰、食保等基礎(chǔ)性商品為主，未來(lái)美妝、家居等更具個(gè)性化的品類(lèi)占比將持續(xù)提升。同時(shí)，進(jìn)口來(lái)源國(guó)將從傳統(tǒng)美歐日韓澳向更小眾國(guó)家轉(zhuǎn)移。

選對(duì)國(guó)家、抓緊B2C出口新興機(jī)遇

選對(duì)國(guó)家，明確航向

1)從規(guī)模和增速來(lái)看，全球電商發(fā)展可分為四大陣營(yíng)。其中，以中東、東南亞、俄羅斯、印度等為代表的新興潛力市場(chǎng)，發(fā)展迅速、值得關(guān)注。

2)針對(duì)高速發(fā)展的新興潛力陣營(yíng)，為進(jìn)一步明確跨境B2C出口的航道機(jī)會(huì)，羅蘭貝格搭建FIRE指標(biāo)體系，從四大維度評(píng)估潛力九國(guó)的吸引力

· 社會(huì)基礎(chǔ)環(huán)境 (Foundation)：當(dāng)?shù)仉娚淌袌?chǎng)的潛在客群規(guī)模及基礎(chǔ)發(fā)展環(huán)境

· 跨境商貿(mào)環(huán)境 (Interchange)：中國(guó)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù)的可行性

· 電商設(shè)施環(huán)境 (Readiness)：跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展的重要依托

· 經(jīng)濟(jì)實(shí)力環(huán)境 (Economics)：當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的整體電商消費(fèi)能力

· 跨境結(jié)果指標(biāo) (Current Status)：上述FIRE過(guò)程性指標(biāo)的最終結(jié)果體現(xiàn)

3)基于FIRE指標(biāo)體系，羅蘭貝格將九大新興目的國(guó)分為三大梯隊(duì)，并可直觀地比較不同目的國(guó)之間的相對(duì)差異

對(duì)標(biāo)中國(guó)，理解原型

明確新興潛力國(guó)家的梯隊(duì)分類(lèi)只是第一步，更重要的是理解不同國(guó)家是否存在原型差異，進(jìn)而為跨境玩家制定差異化的高階策略。羅蘭貝格通過(guò)國(guó)家原型分析工具，總結(jié)出三大國(guó)家原型，包括山峰型 (CP1)、波浪型 (CP2) 和微笑型 (CP3)。

差異機(jī)會(huì)，差異打法

1)山峰型 (CP1)，如阿聯(lián)酋、沙特：該類(lèi)國(guó)家的電商品類(lèi)豐富度要求和客單價(jià)超過(guò)中國(guó)2018年水平，但人均包裹、物流、支付等電商配套設(shè)施基本處于2012年中國(guó)水平，存在提升空間。因此，應(yīng)重視前端建設(shè)，打造面向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的中高端B2C零售或產(chǎn)品品牌，核心聚焦選品、研發(fā)及品牌能力建設(shè)。

2)波浪型 (CP2)，如馬來(lái)西亞、泰國(guó)：該類(lèi)國(guó)家的人均電商包裹量處中國(guó)2012年同期水平，但電商設(shè)施建設(shè)持續(xù)追趕，同時(shí)客單價(jià)遠(yuǎn)落后于12年中國(guó)同期。因此，對(duì)中國(guó)跨境玩家而言，應(yīng)重視后端建設(shè)，持續(xù)輸出有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的中國(guó)商品，核心聚焦后端采購(gòu)能力及物流能力建設(shè)，進(jìn)一步降本增效。

3)微笑型 (CP3)，如印尼、越南、印度、菲律賓：該類(lèi)國(guó)家各項(xiàng)指標(biāo)均落后于中國(guó)2012年，其中電商基礎(chǔ)設(shè)施正受中國(guó)及全球資本的積極推動(dòng)。因此，對(duì)中國(guó)跨境玩家，尤其是中國(guó)電商巨頭及基礎(chǔ)設(shè)施提供商而言，應(yīng)布局當(dāng)?shù)匚锪骱椭Ц读鹘ㄔO(shè)。

關(guān)注B2C進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化

90后崛起：伴隨90后消費(fèi)能力紅利逐步顯現(xiàn)，以及供給端跨境進(jìn)口類(lèi)APP對(duì)90后人群的逐步抓取， 跨境網(wǎng)購(gòu)人群中90后的占比逐步提升

向非沿海區(qū)遷移：得益于內(nèi)陸地區(qū)人群消費(fèi)升級(jí)及內(nèi)陸地區(qū)跨境進(jìn)口物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，其正逐漸成為跨境進(jìn)口B2C網(wǎng)購(gòu)的一股新勢(shì)力

跨境高頻購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣養(yǎng)成：中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者年均購(gòu)買(mǎi)頻次呈現(xiàn)明顯的提升趨勢(shì)，每年3次及以上跨境網(wǎng)購(gòu)人群占比進(jìn)一步由2017年的71%提升至2018年的93%

Useit從報(bào)告發(fā)現(xiàn)，年齡、區(qū)域、頻次結(jié)構(gòu)的變化一方面為跨境玩家?guī)?lái)巨大商機(jī)，另一方面亦對(duì)企業(yè)內(nèi)部圍繞商品、營(yíng)銷(xiāo)、客服、會(huì)員等能力的建設(shè)提出更高要求

　緊跟跨境物流模式的演進(jìn)趨勢(shì)

跨境B2C物流模式由直郵向本地化模式演進(jìn)

相較于進(jìn)口路向中保稅倉(cāng)模式的逐步推進(jìn)帶動(dòng)物流時(shí)效大幅提升，出口路向目前仍以郵政、專(zhuān)線等直郵模式為主，平均時(shí)效10天以上，存在較大的提升空間

三方共同推動(dòng)海外倉(cāng)模式占比持續(xù)提升，海外倉(cāng)未來(lái)將成為重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)

平臺(tái)驅(qū)動(dòng)：海外倉(cāng)可提供有時(shí)效保障的高品質(zhì)物流服務(wù)，進(jìn)而幫助平臺(tái)提升客戶(hù)體驗(yàn)。同時(shí)，通過(guò)入倉(cāng)可增加對(duì)賣(mài)家的商品及服務(wù)的掌控

商戶(hù)意愿：海外倉(cāng)可提升商鋪運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)，并優(yōu)化商戶(hù)的整體供應(yīng)鏈能力

政府推動(dòng)：政府一系列的前瞻性政策均在鼓勵(lì)中國(guó)跨境電商本土化布局及運(yùn)作

占位海外倉(cāng)資源的同時(shí)，應(yīng)盡速卡位核心能力建設(shè)

海外倉(cāng)模式未來(lái)的占比提升將為相關(guān)中國(guó)跨境玩家?guī)?lái)相應(yīng)海外戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)資源的占位機(jī)會(huì)，但從目前海外倉(cāng)的服務(wù)水平來(lái)看，整體呈現(xiàn)良莠不齊的狀態(tài)。因此企業(yè)在占據(jù)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)的同時(shí)，仍需提升運(yùn)營(yíng)及服務(wù)能力，構(gòu)建以庫(kù)內(nèi)運(yùn)營(yíng)為核心的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)壁壘，才能制勝未來(lái)

智慧供應(yīng)鏈加速搶跑

1)海外倉(cāng)物流節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)生將催生出口賣(mài)家對(duì)一體化、智慧化供應(yīng)鏈的更高要求，傳統(tǒng)跨境物流服務(wù)商應(yīng)把握智慧供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型契機(jī)，包括滿(mǎn)足客戶(hù)“端到端的供應(yīng)鏈數(shù)字化”、“全局最優(yōu)下的成本優(yōu)化”和“供需匹配、敏捷響應(yīng)”三大核心訴求

2)Useit從報(bào)告發(fā)現(xiàn)，跨境智慧供應(yīng)鏈建設(shè)應(yīng)包括三大內(nèi)容：組織 / 流程重構(gòu)、大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用建設(shè)及數(shù)字化信息系統(tǒng)改造。相關(guān)企業(yè)應(yīng)盡速啟動(dòng)改造、抓緊轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)機(jī)

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。