硬氣!亞馬遜全球大賣家42%來(lái)自中國(guó)-ESG跨境

硬氣!亞馬遜全球大賣家42%來(lái)自中國(guó)

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2021-01-27
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據(jù)電商數(shù)據(jù)公司Marketplace發(fā)布的報(bào)告,2020年亞馬遜全球GMV的62%來(lái)自于第三方賣家,這一占比高于2019年的60%和2018年的58%。具體而來(lái),36萬(wàn)多個(gè)賣家貢獻(xiàn)了平臺(tái)90%的GMV,其中,850個(gè)大賣家貢獻(xiàn)了亞馬遜10%的GMV,38000多個(gè)中小賣家貢獻(xiàn)了50%的GMV。

據(jù)電商數(shù)據(jù)公司Marketplace發(fā)布的報(bào)告,2020年亞馬遜全球GMV的62%來(lái)自于第三方賣家,這一占比高于2019年的60%和2018年的58%。具體而來(lái),36萬(wàn)多個(gè)賣家貢獻(xiàn)了平臺(tái)90%的GMV,其中,850個(gè)大賣家貢獻(xiàn)了亞馬遜10%的GMV,38000多個(gè)中小賣家貢獻(xiàn)了50%的GMV。
報(bào)告指出,到2020年底中國(guó)賣家在亞馬遜頭部賣家的占比份額創(chuàng)歷史新高,達(dá)到42%。而中國(guó)賣家所貢獻(xiàn)的銷售額在亞馬遜整體銷售額上的占比居第二,美國(guó)本土賣家第一。

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以下為報(bào)告摘要:

1、亞馬遜全球GMV的62%來(lái)自于第三方賣家
2020年,亞馬遜平臺(tái)上的第三方賣家賣出了價(jià)值2950億美元的產(chǎn)品,Target="_self">亞馬遜自營(yíng)銷售額為1800億美元。根據(jù)亞馬遜披露的數(shù)據(jù)粗略估算,亞馬遜年度商品總銷售額為4750億美元。
這一年,亞馬遜第三方賣家的銷售額增加了950億美元,高于2019年的2000億美元。亞馬遜自營(yíng)銷售額從2019年的1350億美元增長(zhǎng)了450億美元,達(dá)到1800億美元。亞馬遜平臺(tái)總GMV從2019年的335美元增長(zhǎng)到2020年的4750億美元,同比增長(zhǎng)42%。亞馬遜全球GMV的62%來(lái)自于第三方賣家,這一占比高于2019年的60%和2018年的58%。

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在2020年的第二季度,亞馬遜第三方賣家業(yè)務(wù)增速最快,在該季度,亞馬遜FBA相關(guān)收入增長(zhǎng)達(dá)到53%,創(chuàng)下歷史新高,這也表明了第三方賣家的銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁。
亞馬遜首席執(zhí)行官杰夫·貝索斯也表示,其平臺(tái)第三方賣家第二季度的GMV增速高于自營(yíng)賣家。且亞馬遜第二季度的銷售額激增,使自營(yíng)和第三方賣家的GMV增速都超過(guò)了亞馬遜以前增長(zhǎng)最快的廣告部門。

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2020年,有近10億美元的新資金涌入亞馬遜賣家和品牌身上。過(guò)去一年,疫情加速了亞馬遜業(yè)務(wù)的發(fā)展,Thrasio籌集了數(shù)億美元資金,從亞馬遜成長(zhǎng)起來(lái)的品牌Anker也成功上市。

2、差評(píng)量創(chuàng)歷史新高
報(bào)告顯示,2020年3月份,全球市場(chǎng)對(duì)衛(wèi)生紙、洗手液、紙巾以及N95口罩和溫度計(jì)等生活必需品的需求達(dá)到頂峰,直到2020年年底,這種需求才大大減少。去年3月,在亞馬遜搜索量最高的100個(gè)關(guān)鍵字中,有46個(gè)與必需品相關(guān),該數(shù)字在十二月下降至只有3個(gè)。

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在5月份,亞馬遜收到了其平臺(tái)有史以來(lái)最多的負(fù)面評(píng)論,高達(dá)100萬(wàn)條。在2月29日至5月24日之間的時(shí)間內(nèi),亞馬遜全球站點(diǎn)上的好評(píng)比例從92.5%下降至88.7%,直到8月12日才恢復(fù)以往水平。其中,賣家交付承諾失敗是最常見(jiàn)的差評(píng)原因。

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報(bào)告指出,出現(xiàn)此種情況,主要是由于亞馬遜限制商品入庫(kù)的政策,導(dǎo)致賣家可出售的亞FBA庫(kù)存的減少,從而致使Prime配送的商品種類減少。從圖中可以看到,亞馬遜負(fù)面評(píng)論飆升的時(shí)間與使用Prime配送的賣家減少的時(shí)間相符。從去年2月下旬到8月上旬,由第三方物流商完成的訂單量比往常要更多。

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3、Top賣家比例逐漸下降
隨著亞馬遜市場(chǎng)GMV的增長(zhǎng),平臺(tái)Top賣家所占的比例逐漸下降。更多的中小賣家創(chuàng)造著越來(lái)越多的銷售額。數(shù)據(jù)顯示,大型賣家要繼續(xù)增長(zhǎng)變得越來(lái)越困難,反而新賣家進(jìn)行銷售會(huì)變得越來(lái)越容易。
2020年,850個(gè)大賣家貢獻(xiàn)了亞馬遜全站點(diǎn)10%的GMV,其他超過(guò)38000個(gè)中小賣家貢獻(xiàn)了50%的GMV??偠灾?,超過(guò)36萬(wàn)名賣家貢獻(xiàn)了平臺(tái)90%的GMV。但是,多年來(lái)賣家體量分布一直不穩(wěn)定。從圖中可以看出,貢獻(xiàn)10%GMV所需要的大賣家數(shù)量的增長(zhǎng)速度,要快于貢獻(xiàn)50%GMV的賣家。

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目前,亞馬遜平臺(tái)上的大部分GMV都來(lái)自已在平臺(tái)賣貨多年的老賣家,這也意味著賣家的流失率在可控范圍內(nèi)。同時(shí),新賣家也帶來(lái)了增量增長(zhǎng)。換句話說(shuō),亞馬遜的市場(chǎng)還沒(méi)有飽和,新賣家也正在尋找增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。因此,平臺(tái)新賣家與老賣家不同,正在以不同的利基市場(chǎng)進(jìn)行銷售。數(shù)據(jù)還顯示,在美國(guó),英國(guó),德國(guó)和日本這四個(gè)市場(chǎng)中,超過(guò)一半的平臺(tái)GMV是來(lái)自于2017年或更早以前加入的賣家。

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在平臺(tái)上取得一定成績(jī)的賣家通常會(huì)將其活躍狀態(tài)在平臺(tái)保留很多年。例如,2015年排名前10000名的賣家中,有84%的賣家直到2018年仍發(fā)展的很好,89%的Top賣家在2017年仍然保持活躍,而95%的賣家在2016年還繼續(xù)保持活躍狀態(tài)。

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4、2020年新增130萬(wàn)賣家
亞馬遜在2020年新增了130萬(wàn)新賣家,自2017年初以來(lái),已有450萬(wàn)新賣家加入亞馬遜平臺(tái)。預(yù)計(jì)未來(lái)平臺(tái)上將每天新增3500個(gè)賣家,即每小時(shí)增加146個(gè),甚至每分鐘增加兩個(gè),這一增長(zhǎng)數(shù)字看起來(lái)與過(guò)去三年差不多。

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在過(guò)去一年中,有超過(guò)19萬(wàn)名新賣家加入了亞馬遜美國(guó)站點(diǎn),其中有將近75000名是來(lái)自美國(guó)的本土賣家,這其中,來(lái)自加利福尼亞,佛羅里達(dá),德克薩斯州,紐約和新澤西的賣家?guī)缀跽紦?jù)了一半。賣家最多的前十個(gè)城市是邁阿密、布魯克林、洛杉磯、休斯敦、紐約、拉斯維加斯、奧蘭多、圣地亞哥,芝加哥和達(dá)拉斯。

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自2013年亞馬遜在印度上線以來(lái),就已吸引了70萬(wàn)名賣家(主要是當(dāng)?shù)氐男∥⑿推髽I(yè))加入。到2020年底,印度的賣家數(shù)量已超過(guò)英國(guó)和德國(guó),成為亞馬遜第二大賣家市場(chǎng)。但在2020年10月16日至18日的印度市場(chǎng)大促期間,只有5000個(gè)賣家的銷售額超13570美元,但是有11萬(wàn)個(gè)賣家都有出單。
在2020年年初的印度之行中,亞馬遜首席執(zhí)行官杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)談到了其計(jì)劃到2025年使超過(guò)1000萬(wàn)家中小微企業(yè)入駐亞馬遜,其中至關(guān)重要的是小微賣家,可見(jiàn),亞馬遜對(duì)于印度市場(chǎng)的定位與其他美國(guó)或歐洲主要市場(chǎng)不同 。
盡管自2016年以來(lái),亞馬遜印度每年新增賣家數(shù)超10萬(wàn)名,且保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但想要到2025年達(dá)到1000萬(wàn)新增賣家的目標(biāo),仍需要大幅度提高增長(zhǎng)率。為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo),亞馬遜也在印度進(jìn)行了創(chuàng)新舉措,比如,允許賣家使用智能手機(jī)注冊(cè)和管理帳戶。

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5、中國(guó)賣家在平臺(tái)的銷售額占比居第二
在去年2月至5月期間,由于制造、貨運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)受疫情影響很大,以及消費(fèi)者出于對(duì)生活必需品的優(yōu)先購(gòu)買,這導(dǎo)致中國(guó)賣家在亞馬遜頭部賣家的銷售占比有所下降。5月份,在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和日本等四個(gè)亞馬遜核心市場(chǎng)中,30%的頂級(jí)賣家來(lái)自中國(guó),相比于一月份時(shí)的36%的比例有所下降。
四年前,即2016年5月,只有11%的頭部賣家來(lái)自中國(guó),該比例逐年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。且美國(guó)、加拿大、墨西哥、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙和日本等市場(chǎng)也保持一致增長(zhǎng)趨勢(shì)。到2020年底,中國(guó)賣家在亞馬遜頭部賣家的占比份額創(chuàng)歷史新高,達(dá)42%。

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縱觀亞馬遜全球市場(chǎng),中國(guó)賣家所貢獻(xiàn)的銷售額在亞馬遜整體銷售額上的占比居第二,美國(guó)本土賣家第一。在法國(guó)、意大利、西班牙,墨西哥和加拿大等國(guó)家市場(chǎng),中國(guó)賣家所占份額甚至超過(guò)了其國(guó)內(nèi)賣家。盡管加拿大、英國(guó)、印度、日本、澳大利亞、越南、泰國(guó),韓國(guó)和烏克蘭等9個(gè)國(guó)家/地區(qū)的有超過(guò)1萬(wàn)名賣家,但中國(guó)是唯一一個(gè)賣家在美國(guó)市場(chǎng)的銷售占比超1%以上的國(guó)家。
銷售額占比是用賣家所在國(guó)家分組的總反饋評(píng)論來(lái)建模的。比如,在過(guò)去一年中,亞馬遜上超過(guò)50萬(wàn)個(gè)賣家收到了總計(jì)超過(guò)5,100萬(wàn)條的反饋評(píng)論。其中,有52%的評(píng)論是針對(duì)美國(guó)賣家的,而42%是針對(duì)中國(guó)的賣家。

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此外,自3月以來(lái),亞馬遜美國(guó)站點(diǎn)的新增賣家中,有一半以上來(lái)自中國(guó)。僅在3月份,新增賣家中同樣有50%的賣家來(lái)自中國(guó),這一數(shù)字在2019年為36%。

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最新的數(shù)據(jù)顯示,2021年1月份,亞馬遜四大核心市場(chǎng)(美國(guó),英國(guó),德國(guó)和日本)中有75%的新賣家來(lái)自中國(guó),與2020年的47%和2019年的41%相比有了顯著的增加。中國(guó)賣家在亞馬遜GMV中所占份額為30-40%。而且在大多數(shù)市場(chǎng)上,除了來(lái)自中國(guó)的賣家外,幾乎沒(méi)有國(guó)際賣家。


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