亞馬遜是如何布局未來的？-ESG跨境

最近幾年美股中科技板塊業(yè)績極為優(yōu)異，特別是五大科技公司(BigFive)在業(yè)績上引領(lǐng)全球的股市。這五大公司是谷歌、微軟、臉書、蘋果和亞馬遜。他們共同的特點都是現(xiàn)金流巨大，發(fā)展迅速。

亞馬遜公司作為BigFive的成員之一，相對比較低調(diào)，因此亞馬遜創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官杰夫?貝佐斯最近來紐約的對話和演講是一次難得的學習機會。對話的提問人是美國著名專題采訪人查理?羅斯(Charles Rose)。查理是個美國南方人，他的特長是美國南方的紳士風格訪談，不太咄咄逼人，比較容易讓被訪者開誠布公的交流。本文由筆者根據(jù)對話筆記整理，供投資界朋友參考。

一、亞馬遜公司的三大業(yè)務(wù)支柱

訪談開始，查理請貝佐斯談?wù)搧嗰R遜的三大業(yè)務(wù)支柱，特別是第一大業(yè)務(wù)云計算AWS。貝佐斯糾正了這個最大的支柱是AWS的提法。他答復亞馬遜是賣書起家，最早他自己開車去郵局送書的包裹，而且連貨車都買不起。至今，他認為雖然云計算創(chuàng)造了大約100億美元的收入，在收入中最大比例，但是電子商務(wù)仍然是亞馬遜最重要的業(yè)務(wù)。云計算是亞馬遜最早在開發(fā)消費者服務(wù)中衍生出的一塊業(yè)務(wù)。他提及任何新業(yè)務(wù)一般創(chuàng)新者有兩年左右的領(lǐng)跑期，但是亞馬遜的云計算大約有6-7年的領(lǐng)跑期。他當時很不理解，后來發(fā)現(xiàn)由于亞馬遜是網(wǎng)上書店起家，多數(shù)科技公司都沒有把亞馬遜作為嚴肅的競爭對手。同時亞馬遜自身又很低調(diào)，在云計算的爆發(fā)期沒有任何宣傳。貝佐斯反復強調(diào)在其他新的領(lǐng)域，現(xiàn)在競爭極為激烈，已經(jīng)沒有超過兩年的領(lǐng)跑期了。

話題轉(zhuǎn)到第二大業(yè)務(wù)支柱，Amazon Prime(Prime是美國亞馬遜的一種類似VIP會員服務(wù)，服務(wù)需付費，服務(wù)內(nèi)容和形式多樣，包括：免除購物郵費、價格折扣、視頻點播服務(wù)等)。

查理提問是否已經(jīng)有7200萬個Prime會員，貝佐斯不承認也不否認。這個數(shù)字如果屬實，基本上亞馬遜已經(jīng)覆蓋了絕大多數(shù)的美國家庭。他提到由于Prime是收取年費的，亞馬遜需要不斷想辦法提供特別的服務(wù)，確保這些會員會每年續(xù)費，這里面需要大數(shù)據(jù)的計算，模擬哪些因子會導致顧客成為會員，那些顧客會繼續(xù)renew，一部分就涉及到了亞馬遜的電視節(jié)目，以及亞馬遜的物流。

亞馬遜的物流目前是三大支柱之三。由于亞馬遜的地面和航空物流發(fā)展太快，美國的幾大物流公司包括聯(lián)邦快遞和DHL都比較擔心下一步會發(fā)生什么。對此，貝佐斯的回答是亞馬遜無意挑戰(zhàn)幾大快遞公司和貨運公司。他大規(guī)模投資物流的原因是每年的旺季比如說圣誕節(jié)期間，所有的商業(yè)快遞公司、郵局、加上航空貨運公司的容量加在一起都無法滿足亞馬遜一家的需求。但是，他的目標是公司內(nèi)部的儲運需求，沒有打算對外開放或是和快遞公司競爭?？傮w而言，他希望和各大物流公司的關(guān)系是合作關(guān)系。

貝佐斯接著討論了亞馬遜的目前開發(fā)項目。他坦誠說亞馬遜在開發(fā)大量新的科技項目，多數(shù)可能在今后的6~7年沒有利潤前景，甚至于是否有可能成功都有問題。但是他愿意繼續(xù)承擔風險。一塊是人工智能AI，亞馬遜已經(jīng)推出一個家庭的對話Ecco模塊，通過語音對話實現(xiàn)對家庭內(nèi)部所有系統(tǒng)的操縱。他提到一大困難是如何從很多人說話的噪音中識別出“家庭主人”的指令，目前的解決辦法之一是有7個探頭，定向接受指令。

另外的一個業(yè)務(wù)發(fā)展是亞馬遜的視頻節(jié)目。他提到了亞馬遜Prime的大數(shù)據(jù)顯示看了視頻的用戶粘性提高很多。相對的一個大趨勢是以前的明星看重拍電影，對于電視視頻節(jié)目認為是不入流；但是最近幾年新趨勢是明星們發(fā)現(xiàn)電視視頻比電影的影響更大，導致亞馬遜等很多公司都開始大規(guī)模投入電視節(jié)目制作。他特別提到了電影和普通電視節(jié)目需要滿足社會大多數(shù)的消費口味才能成功，但是視頻點播的模式可以切入一部分受眾然后實現(xiàn)一樣的商業(yè)成功。他中間特別提到了亞馬遜制作的一個美國另類歷史片《高城堡中的人》，講述的是美國在第二次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗，美國東部被納粹德國占領(lǐng)，西部被日本占領(lǐng)后的生活。

三、貝佐斯的個人投資

貝佐斯的個人背景非常有意思，可以參考一些關(guān)于他的傳記書籍(One Click:Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com by Richard L.Brandt(2012))，包括他母親在15歲生下他，然后幾年后改嫁了一個古巴移民。他早年曾經(jīng)在華爾街做過交易，后來辭職后開車去西雅圖創(chuàng)業(yè)，最早的幾萬美元天使投資是他母親給的。他在1994年創(chuàng)立亞馬遜以后，個人的投資可以說是豐富多彩。他是谷歌在1998年的一個早期大額投資者，也是其他一系列極為成功的科技公司的天使投資者。

查理問的是他是否會像比爾蓋茨一樣，把財富捐出來做慈善事業(yè)。當然，言下之意是是否會不像喬布斯一樣，很少捐款？貝佐斯的答復是他的全部財富都會用于太空探索事業(yè)，一分錢都不會剩下！他談到了他的個人火箭發(fā)射公司Blue Origin基本上就是他每賣一次亞馬遜的股票，就會轉(zhuǎn)賬一次注資。目前他的火箭已經(jīng)實現(xiàn)回收，可以降低發(fā)射成本99%。下一步，他的目標是實現(xiàn)大規(guī)模的空間制造業(yè)，降低在地球的能源消耗?？梢哉f他的空間計劃和另一位硅谷奇人馬斯克的火箭回收類似，但是區(qū)別是貝佐斯沒有把重點放在去火星上。他希望把地球的污染降低，而不是像馬斯克計劃的放棄地球移民火星。

最后他也被問到收購華盛頓郵報的交易。他的邏輯是華盛頓郵報是個重要的美國首都的報紙，但是過去注重于對于少量受眾的高收費，他希望把華盛頓郵報轉(zhuǎn)型到網(wǎng)絡(luò)時代，大量受眾的低收費模式。值得一提的是，華盛頓郵報以前的大股東是巴菲特?，F(xiàn)在實際上是貝佐斯接替了巴菲特成為郵報的所有者。

演講結(jié)束后恰逢亞馬遜公布今年第三季度業(yè)績，公司盈利同比上升205%，收入同比上升27%，達到327億美元，其中主要亮點是云計算收入上升55%。毫無疑問，亞馬遜是一家偉大的公司。

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