跨境合規(guī)觀察 | 警惕美國(guó)“友岸外包”的供應(yīng)鏈合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)【走出去智庫(kù)】-ESG跨境

走出去智庫(kù)觀察

7月19日，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫在韓國(guó)訪問(wèn)時(shí)表示，需要集中力量復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)并恢復(fù)供應(yīng)鏈，在盟友和伙伴國(guó)之間實(shí)行“友岸外包”戰(zhàn)略?！坝寻锻獍睉?zhàn)略最早由耶倫于今年4月在一次演講中提出，耶倫當(dāng)時(shí)指出，隨著俄烏沖突爆發(fā)，美國(guó)迫切需要降低重要戰(zhàn)略資源等供應(yīng)鏈的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

走出去智庫(kù)(CGGT)觀察到，拜登政府自上臺(tái)以來(lái)一直在探索供應(yīng)鏈重構(gòu)，并運(yùn)用多種手段審查關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈，7月20日美國(guó)主持召開(kāi)的“2022 年供應(yīng)鏈部長(zhǎng)級(jí)論壇”，即是拜登去年10月召開(kāi)的供應(yīng)鏈峰會(huì)的延續(xù)。在“2022 年供應(yīng)鏈部長(zhǎng)級(jí)論壇”上，美國(guó)、印度、歐盟在內(nèi)的18個(gè)經(jīng)濟(jì)體發(fā)布《有關(guān)就全球供應(yīng)鏈展開(kāi)合作的聯(lián)合聲明》，以期“基于國(guó)際伙伴關(guān)系”建設(shè)“集體的、具有長(zhǎng)期復(fù)原力”的供應(yīng)鏈。

如何應(yīng)對(duì)美國(guó)“友岸外包”戰(zhàn)略？今天，走出去智庫(kù)（CGGT）刊發(fā)道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)的文章，供關(guān)注跨境合規(guī)管理的讀者參考。

要 點(diǎn)

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、盡管面臨廣泛的批評(píng)，拜登政府不但沒(méi)有退縮，反而更加頻繁的與盟友合作推動(dòng)“友岸外包”。這背后的主要推動(dòng)力體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是俄烏沖突帶來(lái)的供應(yīng)鏈關(guān)系緊張；二是新冠疫情繼續(xù)影響本已開(kāi)始恢復(fù)的供應(yīng)鏈；三是拜登政府的“結(jié)盟、競(jìng)爭(zhēng)、投資”策略。

2、美國(guó)“友岸外包”是表面現(xiàn)象，深層次的意圖是通過(guò)法律的方式、合規(guī)的手段調(diào)整美國(guó)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，迫使企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)向“盟友之間的友岸外包”，同時(shí)調(diào)整資本的投資方向，影響價(jià)值鏈的重構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)美國(guó)對(duì)國(guó)家安全的保護(hù)，以及對(duì)關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、即使沒(méi)有美國(guó)的“友岸外包”策略，企業(yè)也在基于國(guó)家治理能力和治理體系現(xiàn)代化的指引下，高質(zhì)量和精細(xì)化的開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈重構(gòu)。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

自2018年以來(lái)，全球經(jīng)貿(mào)秩序經(jīng)歷了多種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，從特朗普發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)，到新冠疫情帶來(lái)的供應(yīng)鏈中斷，還有俄烏沖突后的美歐經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制……隨著這些風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)疊加，各國(guó)政府分別采取了各種不同的措施來(lái)應(yīng)對(duì)。

中國(guó)提倡“雙循環(huán)”增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性和供應(yīng)鏈彈性的新發(fā)展格局；東南亞尤其是新加坡推行高科技產(chǎn)業(yè)區(qū)域性“近岸外包”（near-shoring）（靠近產(chǎn)品消費(fèi)地或最終裝配地的國(guó)家進(jìn)行生產(chǎn)）；歐盟強(qiáng)化“技術(shù)主權(quán)、數(shù)字主權(quán)和經(jīng)濟(jì)主權(quán)”解決供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈壓力；美國(guó)拜登政府提出“友岸外包”（friend-shoring）概念，倡導(dǎo)在可信賴(lài)的盟友國(guó)家之間開(kāi)展供應(yīng)鏈合作和貿(mào)易關(guān)系，試圖劃分擁有共同價(jià)值觀的所謂“自由民主國(guó)家”和其他國(guó)家的兩個(gè)世界。

2021年6月，拜登政府發(fā)布“供應(yīng)鏈百日調(diào)查報(bào)告”，審查了半導(dǎo)體、稀土礦物質(zhì)、電動(dòng)汽車(chē)大容量電池、藥品等4種關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈，并要求對(duì)國(guó)防、公共衛(wèi)生、通信技術(shù)、能源、運(yùn)輸和食品生產(chǎn)等6個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈進(jìn)行為期一年的單獨(dú)審查，以評(píng)估供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵要素是否存在問(wèn)題等。該報(bào)告第8頁(yè)提到：“The recommendations we are releasing today build on this work and provide a path forward for greater investment and growth. Not all recommendations will be relevant to all sectors, and a sector by sector approach will continue to be necessary. Methods of guarding against single-source risk in the critical minerals supply chain, for example, is limited in part by where natural resources exist. Tools including ally and?friend-shoring, and stockpiling, along with investments in sustainable domestic production and processing will all be necessary to strengthen resilience.”這是拜登政府首次提出供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，包含四種工具：團(tuán)結(jié)盟友、友岸外包、戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備、投資美國(guó)。當(dāng)時(shí)，大家普遍關(guān)注于關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈的情況，對(duì)于“友岸外包”的策略并未引起重視。

2022年4月，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫(Janet Yellen)在布魯塞爾經(jīng)濟(jì)論壇的演講中說(shuō)：“贊成把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到眾多可信賴(lài)國(guó)家、打造‘友岸外包’——這樣就可以繼續(xù)安全地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入——將會(huì)降低美國(guó)經(jīng)濟(jì)以及可信賴(lài)的貿(mào)易伙伴面臨的風(fēng)險(xiǎn)?！边@次引起了廣泛的關(guān)注，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為“友岸外包”是一個(gè)掩飾利益團(tuán)體相互結(jié)盟破壞全球規(guī)則的做法，而不是更好地保障全球供應(yīng)鏈在疫情和戰(zhàn)爭(zhēng)影響下的暢通發(fā)展，將加劇通貨膨脹。一些商業(yè)領(lǐng)袖認(rèn)為供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移會(huì)增加生產(chǎn)成本，提供運(yùn)營(yíng)管理難度，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。一些政治分析人士，比如特朗普政府時(shí)期美國(guó)貿(mào)易代表辦公司的前辦公室主任Jamieson Greer更是直截了當(dāng)?shù)恼J(rèn)為，“友岸外包”有點(diǎn)像“低配版”全球化。

盡管面臨廣泛的批評(píng)，拜登政府不但沒(méi)有退縮，反而更加頻繁的與盟友合作推動(dòng)“友岸外包”。這背后的主要推動(dòng)力體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是俄烏沖突帶來(lái)的供應(yīng)鏈關(guān)系緊張；二是新冠疫情繼續(xù)影響本已開(kāi)始恢復(fù)的供應(yīng)鏈；三是拜登政府的“結(jié)盟、競(jìng)爭(zhēng)、投資”策略。

5月15日，在美國(guó)-歐盟貿(mào)易和科技委員會(huì)(U.S.-EU Trade and Technology Council/TTC)的會(huì)議上，雙方公布了在高科技供應(yīng)鏈、人工智能和國(guó)際工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等10個(gè)領(lǐng)域更好地協(xié)調(diào)政策和工作的倡議，促進(jìn)了西方國(guó)家對(duì)俄空前制裁措施的協(xié)調(diào)和實(shí)施，特別是在出口管制領(lǐng)域。

5月23日，拜登和印太地區(qū)12個(gè)國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人宣布啟動(dòng)印太經(jīng)濟(jì)框架(Indo-Pacific Economic Framework/IPEF)，旨在通過(guò)在供應(yīng)鏈、清潔能源和數(shù)字規(guī)則等全球問(wèn)題上展開(kāi)合作，代表了一種超越傳統(tǒng)貿(mào)易協(xié)議的新合作方式。印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）有四個(gè)支柱：數(shù)字貿(mào)易合作；提高供應(yīng)鏈的彈性；增加清潔能源；制定強(qiáng)有力的稅收、反洗錢(qián)和反賄賂措施。不過(guò)，IPEF與TPP不同，不包括談判降低關(guān)稅的計(jì)劃，也不包括清除市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘的廣泛措施。

5月25日，在全球供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)之時(shí)，瑞士小鎮(zhèn)召開(kāi)達(dá)沃斯年會(huì)，聚焦如何制定長(zhǎng)期政策戰(zhàn)略，復(fù)蘇陷入低迷的世界經(jīng)濟(jì)，重塑遭受重創(chuàng)的全球供應(yīng)鏈以及應(yīng)對(duì)氣候變化等共同挑戰(zhàn)。在全球商業(yè)領(lǐng)袖面前，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多強(qiáng)調(diào)：“重組我們的供應(yīng)鏈也將更加關(guān)注‘友岸外包’，即把生產(chǎn)設(shè)施轉(zhuǎn)移到友好國(guó)家?！?鼓動(dòng)所謂的“友好國(guó)家”一起合作，試圖劃清與“非友好國(guó)家”的界線。

5月26日，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯(Antony Blinken)在喬治·華盛頓大學(xué)(George Washington University)的演講中首次闡述了拜登政府的對(duì)華政策，用“三個(gè)詞來(lái)描述：投資、聯(lián)盟、競(jìng)爭(zhēng)”(invest, align, compete)，其中，投資是指拜登政府正在對(duì)科學(xué)研究、國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和教育領(lǐng)域進(jìn)行投資；聯(lián)盟是指美國(guó)正努力加強(qiáng)在印度-太平洋地區(qū)的安全聯(lián)盟和貿(mào)易伙伴關(guān)系；競(jìng)爭(zhēng)是指美國(guó)將通過(guò)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)投資和國(guó)際盟友合作與中國(guó)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。布林肯雖然沒(méi)有提到“友岸外包”，但“聯(lián)盟”策略已表達(dá)了盟友間的貿(mào)易伙伴關(guān)系用意。

6月20日，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫訪問(wèn)加拿大時(shí)再次提出“友岸外包”倡議，呼吁美國(guó)在關(guān)鍵商品供應(yīng)上，必須減少對(duì)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家的依賴(lài)，例如稀土貿(mào)易必須減少過(guò)度依賴(lài)中國(guó)，希望將關(guān)鍵供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向盟友，以防范未來(lái)的經(jīng)濟(jì)沖突。當(dāng)時(shí)耶倫還為在德國(guó)舉行的七國(guó)集團(tuán)(G7)會(huì)議做了鋪墊，計(jì)劃推動(dòng)盟友合作，并開(kāi)展對(duì)俄羅斯石油實(shí)行價(jià)格上限的討論。

6月26日，七國(guó)集團(tuán)(G7)在德國(guó)召開(kāi)峰會(huì)之際，當(dāng)時(shí)的英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)表示，在保護(hù)共同價(jià)值觀和與中國(guó)做生意之間可以找到平衡?！爸袊?guó)是我們生活中一個(gè)巨大的事實(shí)……今天聚集在G7峰會(huì)上的每個(gè)國(guó)家都與中國(guó)有大量的商業(yè)往來(lái)。問(wèn)題是我們能否繼續(xù)這樣做”約翰遜在接受CNN“國(guó)情咨文”節(jié)目采訪時(shí)表示，并補(bǔ)充說(shuō):“我認(rèn)為有一個(gè)平衡點(diǎn)……這可能很難，但這是我們必須嘗試和做的?！奔s翰遜指的“平衡點(diǎn)”指的是平衡經(jīng)濟(jì)成本和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及保護(hù)西方共同價(jià)值觀。

以上，美國(guó)及其盟友持續(xù)推動(dòng)的“聯(lián)盟”策略，在大家還在議論紛紛的時(shí)候，其實(shí)已在很多層面上開(kāi)展了“朋友圈”之間的密切合作。

以下，我們簡(jiǎn)要梳理一下美國(guó)大力推廣“友岸外包”的目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)及其影響，并略敘企業(yè)的合規(guī)應(yīng)對(duì)之道：

一、“友岸外包”（friend-shoring）的演繹過(guò)程

在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中，一般會(huì)假定理性的情況下，企業(yè)應(yīng)考慮成本收益，而不是友情關(guān)系。所以供應(yīng)鏈在邊際成本最低原則指引下，優(yōu)先選擇分工協(xié)作和流水線作業(yè)，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)品收益。但是隨著地緣政治的影響，以及新冠疫情等原因，理性經(jīng)濟(jì)人變得非理性的情況下，供應(yīng)鏈除了要考慮成本收益，還要考量供應(yīng)鏈的柔性和韌性，衡量供應(yīng)鏈各方的意識(shí)形態(tài)和價(jià)值觀念。所以近些年來(lái)的供應(yīng)鏈“術(shù)語(yǔ)”不斷發(fā)生變化和演繹：

● 2018年以前的全球化時(shí)代，供應(yīng)鏈特點(diǎn)是“離岸外包”（Off-Shoring）——將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本更低、效率更高的國(guó)外。

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2018年特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期，倡導(dǎo)“美國(guó)優(yōu)先”原則，鼓勵(lì)供應(yīng)鏈回流，增加工人就業(yè)，美國(guó)提出“在岸外包”（On-Shoring）或“回流”（Re-shoring）；

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2020年“黑天鵝”新冠疫情出現(xiàn)后，國(guó)際運(yùn)輸和生產(chǎn)受阻情況下，導(dǎo)致遠(yuǎn)方的生產(chǎn)線無(wú)法及時(shí)支持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而在岸供應(yīng)鏈不足和回流不暢的情況下，出現(xiàn)了“近岸外包”（Near-shoring）和“聯(lián)盟外包”（Ally-Shoring）；

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2022年俄烏沖突爆發(fā)，歐洲能源和糧食出現(xiàn)危機(jī)，美國(guó)關(guān)鍵原材料出現(xiàn)短缺等問(wèn)題之后，拜登政府開(kāi)始積極倡導(dǎo)“友岸外包”（Friend-shoring）

二、美國(guó)推行“友岸外包”的戰(zhàn)略目標(biāo)

美國(guó)政策術(shù)語(yǔ)的變化過(guò)程，表明美國(guó)正在努力尋找一個(gè)可以平衡國(guó)家安全與保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最佳策略?！坝寻锻獍甭?tīng)起來(lái)是朋友之間的相互支持，是很友好的一種合作方式，但是美國(guó)是以“意識(shí)形態(tài)”和“價(jià)值觀念”的方式劃分兩個(gè)陣營(yíng)：盟友或非盟友，加強(qiáng)盟友間的合作，減少與非盟友國(guó)家在關(guān)鍵技術(shù)或供應(yīng)鏈上的合作，從而保護(hù)盟友國(guó)家安全避免供應(yīng)鏈斷裂影響，同時(shí)減少對(duì)非盟友的關(guān)鍵技術(shù)和金融資本支持，減緩非盟友的發(fā)展速度，提高盟友國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

但問(wèn)題是，全球供應(yīng)鏈合作是需要遵循市場(chǎng)規(guī)律和經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律的，如果人為的以“意識(shí)形態(tài)”來(lái)劃分上下游供應(yīng)鏈，讓政治參與商業(yè)世界，那么“理性的非理性”政策會(huì)讓企業(yè)生產(chǎn)力降低、生產(chǎn)成本提高、從而失去企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。所以美國(guó)商界普遍反對(duì)這個(gè)策略。即使如此，我們企業(yè)也不能小覷，要及時(shí)開(kāi)展合規(guī)應(yīng)對(duì)之道，避免關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊憽?/p>

三、美國(guó)“友岸外包”戰(zhàn)略的關(guān)鍵領(lǐng)域

美國(guó)“友岸外包”策略是一種“部分脫鉤”行為，僅在關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵資源、關(guān)鍵經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開(kāi)展的“朋友圈”合作，而非關(guān)鍵的領(lǐng)域，依然是合作的態(tài)度。所以，我們反擊的時(shí)候也要“有的放矢”，不一定按對(duì)方的節(jié)奏，但可以依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和主要訴求開(kāi)展“競(jìng)爭(zhēng)合作”。同時(shí)要注意的是，這些關(guān)鍵領(lǐng)域，“友岸外包”戰(zhàn)略與美國(guó)的其他法案是相通的，比如《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》（COMPETES ACT）、《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法案》(USICA)、《國(guó)家關(guān)鍵能力防御法案》（2022年修訂的NCCDA）等等，所以應(yīng)對(duì)的時(shí)候，要有大局觀和全局觀的系化頂層邏輯，并要有中觀思維破解關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的障礙，還要有微觀能力落地到具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和交易流程之中。

●?關(guān)鍵技術(shù)：美國(guó)所謂的希望保持作為世界超級(jí)大國(guó)地位至關(guān)重要的技術(shù)領(lǐng)域，包括并不限于：半導(dǎo)體、大容量電池、生物科技、人工智能、量子計(jì)算、高超音速、金融技術(shù)以及機(jī)器人和海底無(wú)人機(jī)等自主系統(tǒng)。（參考NCCDA）

●?關(guān)鍵資源：對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)關(guān)鍵的產(chǎn)品、原材料或礦產(chǎn)等資源，避免非盟友國(guó)家拒絕提供服務(wù)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈斷裂，比如稀土、磁鐵和其他可用于軍事目的的產(chǎn)品等關(guān)鍵產(chǎn)品；以及關(guān)鍵原材料(比如原油、食品和化肥等)；還有在半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池板等一些領(lǐng)域，美國(guó)認(rèn)為嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)新疆等地區(qū)，因此美國(guó)構(gòu)想是在友好國(guó)家之間實(shí)現(xiàn)資源多樣化，美國(guó)加強(qiáng)了與韓國(guó)的芯片合作。

●?關(guān)鍵能力：對(duì)美國(guó)至關(guān)重要的系統(tǒng)和資產(chǎn)，無(wú)論是實(shí)體的還是虛擬的，如果無(wú)法開(kāi)發(fā)這樣的系統(tǒng)和資產(chǎn)，或無(wú)法或破壞這樣的系統(tǒng)或資產(chǎn)，將對(duì)國(guó)家安全或危機(jī)防范產(chǎn)生破壞性影響?！北热纾横t(yī)療用品、藥品和個(gè)人防護(hù)裝備;操作、制造、供應(yīng)、服務(wù)或維修關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施所必需的物品;天災(zāi)人禍后對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要的物品;對(duì)武器系統(tǒng)、情報(bào)收集系統(tǒng)的運(yùn)作至關(guān)重要的系統(tǒng)組成部分的物品，或?qū)娛禄蚯閳?bào)行動(dòng)的進(jìn)行至關(guān)重要的物品;與上述任何系統(tǒng)和資產(chǎn)相關(guān)的供應(yīng)鏈和服務(wù)。（參考《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》）

●?關(guān)鍵投資：對(duì)美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有損害的海外投資行為，比如：新工廠建設(shè)等綠地投資，涉及知識(shí)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的合資企業(yè)等交易，以及包括風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)交易在內(nèi)的出資等。（參考《國(guó)家關(guān)鍵能力防御法案》）

四、美國(guó)“友岸外包”的“朋友圈”

美國(guó)“友岸外包”的“朋友圈”有很多，既有區(qū)域化的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，也有軍事國(guó)防的聯(lián)盟，還有技術(shù)貿(mào)易的聯(lián)盟，以及情報(bào)領(lǐng)域的聯(lián)盟合作等。比如：

●?核心盟友：“盎格魯—撒克遜集團(tuán)”，比如：AUKUS（美英澳）三方機(jī)制和“五眼聯(lián)盟”（美英澳新加），因?yàn)閾碛泄餐淖诮涛幕蛢r(jià)值觀，他們?cè)谇閳?bào)和軍事等方面屬于超同盟關(guān)系。

●?重要盟友：美日澳印四方安全對(duì)話（QUAD），日本是戰(zhàn)略基點(diǎn)（但存在文化價(jià)值觀異同）、印度是拉攏對(duì)象（避免進(jìn)入敵對(duì)陣營(yíng)）

●?軍事盟友：北約28個(gè)成員國(guó)，支持北約東擴(kuò)，推動(dòng)北約亞太化，整合大西洋、印度洋和太平洋的“三洋聯(lián)動(dòng)”（今年5月，韓國(guó)正式加入北約網(wǎng)絡(luò)安全同盟體系）

●?經(jīng)濟(jì)盟友：G7七國(guó)集團(tuán)、亞太12個(gè)國(guó)家的印太經(jīng)濟(jì)框架(Indo-Pacific Economic Framework/IPEF)等

●?技術(shù)盟友：美國(guó)-歐盟貿(mào)易和科技委員會(huì)(U.S.-EU Trade and Technology Council/TTC)、美國(guó)與韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)組建“芯片四方聯(lián)盟”（Chip4）、美國(guó)、澳大利亞和日本發(fā)起的審核認(rèn)證全球重要基礎(chǔ)設(shè)施工程的藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)（Blue Dot Network）、美國(guó)、加拿大等九個(gè)盟國(guó)建立礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系 (MSP)

五、美國(guó)“友岸外包”的操作模式

其實(shí)美國(guó)在宣講“友岸外包”策略的過(guò)程中，一些政府部門(mén)及企業(yè)已經(jīng)在“友岸外包”的運(yùn)作上開(kāi)始行動(dòng)。企業(yè)行動(dòng)的部分原因是基于對(duì)未來(lái)形勢(shì)的預(yù)判、“去風(fēng)險(xiǎn)化”的意識(shí)，以及對(duì)美國(guó)司法手段的懼怕，從而自動(dòng)“選邊站隊(duì)”。這或許正是美國(guó)政府樂(lè)意看到的局面：

●?2022年6月14日，美國(guó)宣布與加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞典、英國(guó)和歐盟等盟友建立礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系(MSP)，旨在確保在全球?qū)ο⊥梁弯嚨汝P(guān)鍵礦物需求不斷上漲之際，美國(guó)對(duì)這些礦物的供應(yīng)鏈安全，并強(qiáng)調(diào)加拿大“是其重要供應(yīng)商”。（近兩年來(lái)，加拿大在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面動(dòng)作頻頻。2020年1月宣布制定《加美關(guān)鍵礦產(chǎn)合作聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃》，以保障兩國(guó)制造業(yè)、通信技術(shù)、航天國(guó)防以及清潔技術(shù)所需關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈安全，在美國(guó)宣布的35種關(guān)鍵礦產(chǎn)中，有13種來(lái)自加拿大。2021年2月，該計(jì)劃升級(jí)版誕生。2021年2月，成立聯(lián)邦-省-領(lǐng)地協(xié)同的關(guān)鍵礦產(chǎn)工作組。2021年3月公布31種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，鋁、銻、鉍、銫、鉻、鈷、石墨、鋰、鎂、錳、鉀、稀土元素等入選。同月，渥太華宣布收緊外國(guó)投資，保護(hù)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全。2021年6月，加拿大與歐盟簽訂關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系協(xié)定，以確保重要礦物的供應(yīng)，減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài)。）

●?2022年6月14日，美國(guó)國(guó)防部與澳大利亞萊納斯(Lynas)稀土公司簽署了一項(xiàng)1.2億美元的合同，將在德州建一座商用重稀土分離工廠，以減少對(duì)這些礦物的主要生產(chǎn)國(guó)中國(guó)的依賴(lài)。萊納斯是中國(guó)以外全球唯一的稀土加工企業(yè)。新的合同建立在2020年7月宣布的“一期”資金的基礎(chǔ)之上。這個(gè)項(xiàng)目的初始資金由五角大樓提供，項(xiàng)目地點(diǎn)預(yù)計(jì)位于德州墨西哥灣沿岸的一個(gè)工業(yè)區(qū)，并于2025年投入運(yùn)營(yíng)。萊納斯打算將重稀土分離廠與一個(gè)輕稀土分離設(shè)施結(jié)合起來(lái)。美國(guó)國(guó)防部的國(guó)防生產(chǎn)法辦公室提供了一半的資金。（今年2月，美國(guó)白宮宣布采取措施加強(qiáng)關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈行動(dòng)，并強(qiáng)調(diào)隨著世界向清潔能源經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，未來(lái)幾十年全球?qū)@些關(guān)鍵礦物的需求將會(huì)猛增400-600%。，這些關(guān)鍵礦物包括稀土、鋰和鈷，它們是生產(chǎn)電池、電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽(yáng)能板等清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵材料。）

●?2022年6月21日，美國(guó)多家可再生能源開(kāi)發(fā)商共同成立了太陽(yáng)能買(mǎi)家聯(lián)盟，包括：愛(ài)依斯公司(AES Co., AES)、Clearway Energy Group、Cypress Creek Renewables和D.E. Shaw Renewable Investments，希望通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)尋找與其目標(biāo)一致的合格制造商，在美國(guó)造太陽(yáng)能電池板，以建立一個(gè)強(qiáng)大的美國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈。這些開(kāi)發(fā)商希望在2024年下半年開(kāi)始接收太陽(yáng)能電池板，給制造商兩年時(shí)間建立新工廠，預(yù)計(jì)將在最初四年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)太陽(yáng)能電池板，估計(jì)費(fèi)用為60億美元。美國(guó)白宮官員與太陽(yáng)能企業(yè)也在進(jìn)行會(huì)談，希望能夠強(qiáng)化太陽(yáng)能電池板的美國(guó)制造供應(yīng)鏈，并減輕美國(guó)對(duì)中國(guó)和東南亞進(jìn)口的依賴(lài)。

●??2022年6月21日，拜登簽署的《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act，簡(jiǎn)稱(chēng)：涉疆法案)正式生效，一些服裝公司不得不努力應(yīng)對(duì)美國(guó)禁止進(jìn)口中國(guó)新疆地區(qū)的棉花產(chǎn)品所帶來(lái)的影響，急于從印度或南美尋找新的有機(jī)棉供應(yīng)商或切斷與新疆的聯(lián)系。還有多晶硅企業(yè)也在努力開(kāi)展全供應(yīng)鏈的盡職調(diào)查，并提供“自證清白”的材料，同時(shí)也在開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移的探索。但是企業(yè)是不可能在短時(shí)間內(nèi)完成這個(gè)供應(yīng)鏈遷移動(dòng)作，所以接下來(lái)要密切關(guān)注美國(guó)如何執(zhí)法、企業(yè)如何合規(guī)應(yīng)對(duì)、以及可替代的供應(yīng)鏈組合，畢竟新疆生產(chǎn)的多晶硅占全球總產(chǎn)量的40%以上，番茄醬占全球總產(chǎn)量的四分之一，棉花占全球總產(chǎn)量的五分之一，還有世界上15%的啤酒花和約十分之一的核桃、辣椒和人造纖維。它擁有世界上9%的鈹儲(chǔ)量，而且是中國(guó)最大的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商的所在地，其產(chǎn)量占全球的13%。（如果拜登政府全面嚴(yán)格執(zhí)行這項(xiàng)法案，將可能導(dǎo)致美國(guó)當(dāng)局扣留或退回大量進(jìn)口產(chǎn)品。這種情況可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)麻煩，并導(dǎo)致供應(yīng)鏈進(jìn)一步中斷。如果企業(yè)被迫尋找更昂貴的替代品，或消費(fèi)者開(kāi)始爭(zhēng)奪稀缺產(chǎn)品，這還可能加劇已達(dá)到40年高點(diǎn)的通脹。如果拜登政府不能全面執(zhí)行這項(xiàng)法律，可能會(huì)引發(fā)國(guó)會(huì)的強(qiáng)烈抗議。所以拜登政府也是處于“囚徒困境”的內(nèi)外博弈局面。）

●?……

重構(gòu)全球供應(yīng)鏈新格局？圖片來(lái)源：DAVID PLUNKERT

六、美國(guó)“友岸外包”的影響及后果

美國(guó)“友岸外包”是表面現(xiàn)象，深層次的意圖是通過(guò)法律的方式、合規(guī)的手段調(diào)整美國(guó)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，迫使企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)向“盟友之間的友岸外包”，同時(shí)調(diào)整資本的投資方向，影響價(jià)值鏈的重構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)美國(guó)對(duì)國(guó)家安全的保護(hù)，以及對(duì)關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

雖然商界企業(yè)界對(duì)此廣泛的批評(píng)和反對(duì)，但是面對(duì)美國(guó)“政治高于一切”和“國(guó)家安全無(wú)小事”的特點(diǎn)，以及各項(xiàng)立法和執(zhí)法行動(dòng)，企業(yè)管理者和經(jīng)營(yíng)者肯定會(huì)重新思考其全球供應(yīng)鏈的圖譜，甚至可能會(huì)“過(guò)度合規(guī)”即使是非關(guān)鍵技術(shù)也可能會(huì)被調(diào)整供應(yīng)關(guān)系，從而在實(shí)質(zhì)上已經(jīng)在響應(yīng)“友岸外包”。

按照這個(gè)邏輯來(lái)看，新型的保護(hù)主義的重新抬頭，不再提“美國(guó)優(yōu)先”，而是“盟友合作”，在地緣政治競(jìng)爭(zhēng)格局下所掩蓋和加強(qiáng)的新“利益集團(tuán)”也將再次顯現(xiàn)，將會(huì)構(gòu)成了一個(gè)更危險(xiǎn)的價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)。假設(shè)在這個(gè)格局之下，一些發(fā)展中國(guó)家或落后國(guó)家，就不得不跟隨某個(gè)“圈層”進(jìn)行選邊站隊(duì)，從而加劇去全球化的過(guò)程，或者說(shuō)形成“有限全球化”或“區(qū)域全球化”的局面。

七、美國(guó)“友岸外包”的“破局”之策

國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上風(fēng)云變幻，“友誼的小船，說(shuō)翻就翻”，美國(guó)及其盟友的關(guān)系也會(huì)隨之國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、安全訴求、政治摩擦、技術(shù)壁壘、能源供應(yīng)和原材料短缺等原因產(chǎn)生分歧，所以企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)一方面適當(dāng)應(yīng)對(duì)“友岸外包”保持警惕，同時(shí)積極尋找“破圈兒”之策。

●?尋求關(guān)鍵技術(shù)的不可替代性或可替代性方案：“不可替代性”是指“硬科技”和“殺手锏”技術(shù)的持續(xù)保持領(lǐng)先；“可替代性”是指克服“卡脖子”技術(shù)難題，力爭(zhēng)自主研發(fā)補(bǔ)齊短板，加快進(jìn)口替代。

●?確保戰(zhàn)略性關(guān)鍵資源安全和循環(huán)利用：關(guān)鍵資源安全是國(guó)家安全的重要組成部分，比如：礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全與國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、環(huán)境安全、國(guó)防安全密切相關(guān)。我們應(yīng)當(dāng)制定完善的關(guān)鍵資源安全機(jī)制，通過(guò)投資、貿(mào)易和管理確保資源供應(yīng)安全的主動(dòng)安全觀，以及高質(zhì)量、可持續(xù)的資源應(yīng)用機(jī)制，尤其在氣候變化的大環(huán)境之下，合理平衡資源安全利用、開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)方面的關(guān)系，并從國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)體系方面開(kāi)展全球資源治理能力和治理現(xiàn)代化。

●?重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的關(guān)鍵領(lǐng)域：即使沒(méi)有美國(guó)的“友岸外包”策略，企業(yè)也在基于國(guó)家治理能力和治理體系現(xiàn)代化的指引下，高質(zhì)量和精細(xì)化的開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈重構(gòu)。尤其是在疫情影響和俄烏沖突的背景之下，很多企業(yè)建立了供應(yīng)鏈的反脆弱能力，比如關(guān)鍵原材料采購(gòu)的多元化、關(guān)鍵技術(shù)能力的智能化、關(guān)鍵倉(cāng)儲(chǔ)物流的靈活化、關(guān)鍵供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的柔韌化，關(guān)鍵需求側(cè)的便利化、還有關(guān)鍵人員管理的人性化等等。

另外，還要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的基礎(chǔ)投資，對(duì)非關(guān)鍵領(lǐng)域的外資吸引，以及配套各項(xiàng)優(yōu)惠措施，比如貿(mào)易便利化措施、人民幣國(guó)際化、金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、持續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放政策，加強(qiáng)人文交流和基礎(chǔ)學(xué)科人才教育和培養(yǎng)、通過(guò)“大市場(chǎng)”實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈各要素的充分流動(dòng)，運(yùn)用ESG(環(huán)境、社會(huì)、治理）理念實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展新格局，從而“打破”朋友圈式的供應(yīng)鏈保護(hù)主義。

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